【中台】CRM客户关系管理系统后台管理原型模板

本作品是一套通用型的CRM系统原型模板，主要由数据管理、审批流程、统计报表、办工协作、任务管理、工单管理、营销工具等几大模块组成，可以根据企业需求方便的进行扩展和定制。

主要适用：Web端
软件版本：Axure 8
文件大小：22MB

客户关系管理系统（简称：CRM）是最典型的企业产品应用之一，主要用于为企业提高核心竞争力，利用信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

本套作品中相关基础交互组件统一使用静态元素呈现，涉及组件类型：输入框组件、下拉选择组件、单选及复选组件、星级选择组件、下拉菜单组件、开关选择组件、日期选择组件、通知提醒组件、表单验证反馈等。作品中有单独提供专用于呈现相关组件的交互样式、状态示例、交互说明的页面，用来供UI和前端人员进行设计参考。

本套原型包含常用元素常用按纽常用组件业务组件交互示例备注示例规则文档全局规则结构导图业务流程需求管理修改资料修改头像修改密码跳转界面锁屏界面系统管理空白页面客户管理客户列表创建客户概况信息资料详情下级客户跟进记录通话记录短信记录任务记录工单记录商机记录订单记录发票记录退款记录费用记录相关附件归属记录操作日志公海客户垃圾客户高级筛选销售线索添加线索线索详情公共线索联系人列表添加联系人联系人详情跟进记录商机管理全部商机添加商机商机详情选择产品确认报价订单管理全部订单添加订单产品报价订单详情(已通过) 订单详情(未提交) 订单详情(审批中) 订单详情(已撤销) 订单详情(被否决) 订单详情(被驳回) 账务管理回款计划回款计划计划详情回款管理回款管理添加回款单回款单详情(已通过) 回款单详情(审批中) 回款单详情(被否决) 回款单详情(已撤销) 回款单详情(被驳回) 退款管理退款管理退款单详情(已通过) 退款单详情(审批中) 退款单详情(被否决) 退款单详情(已撤销) 退款单详情(被驳回) 发票管理发票管理费用管理费用管理报销管理全部报销单添加报销单报销单详情(已通过) 报销单详情(审批中) 报销单详情(被否决) 报销单详情(已撤销) 报销单详情(被驳回) 审批管理订单审批订单审批订单详情(待审批) 回款审批回款审批回款单详情(待审批) 退款审批退款审批退款单详情(待审批) 报销审批报销审批报销单详情(待审批) 请假审批请假审批请假申请详情 (待审批) 出差审批出差审批出差申请详情 (待审批) 借款审批借款审批借款审请详情 (待审批) 请示审批请示审批请示审批详情 (待审批) 拜访审批拜访审批客户拜访详情 (待审批) 统计报表销售过程统计销售预测分析销售预测报表销售漏斗分析销售漏斗报表业务新增汇总按创建时间汇总按创建人员汇总按负责人员汇总线索记录报表商机记录报表客户记录报表订单记录报表跟进记录汇总跟进对象跟进类型业务综合统计业务增长统计销售业绩统计业绩目标完成度成交金额成交订单报表回款金额新增客户新增商机跟进次数成交商机汇总成交商机报表回款计划汇总计划回款报表回款记录报表开票记录报表产品销量汇总按产品汇总按分类汇总按时间汇总成交订单报表财务数据分析销售排名统计业绩完成度排名个人排名部门排名业务新增排名个人排名部门排名成交数据排名个人排名部门排名回款数据排名个人排名部门排名转化率排名个人排名部门排名利润率排名个人排名部门排名跟进拜访排名个人排名部门排名呼叫数据排名个人排名部门排名客户数据分析客户属性分析客户状态客户星级客户来源所在城市所属行业客户区域分布按省份分布按国家分布客户成交TOP10 客户成交率分析综合数据统计办公数据统计工单数据统计审批数据统计短信群发分析邮件群发分析联系数据分析工单管理工单管理工单详情(待处理) 工单详情(发起人) 工单详情(被退回) 工单详情(已完结) 办公申请请假申请请假申请详情(已通过) 出差申请出差申请详情(已通过) 借款申请借款申请详情(已通过) 工作请示工作请示详情(已通过) 客户拜访客户拜访详情(已通过) 办公管理系统公告内部消息任务管理跟进任务普通任务详情(未开始) 普通任务详情(进行中) 普通任务详情(已取消) 普通任务详情(已超时) 普通任务详情(已完成) 普通任务详情(未完成) 日程管理日程管理(周) 日程管理(日) 列表模式工作报告报告统计报告详情员工绩效业绩提成考勤日历考勤统计移动签到文档管理共享文档公共文档导出记录导入记录通话记录短信记录销售工具业绩目标部门目标公司目标营销活动添加活动活动详情竞争对手添加资料资料详情客户关怀祝福记录生日自动祝福功能设置节假日自动祝福功能设置短信群发群发审核短信模板新建群发邮件群发群发审核邮件模板新建群发等原型页面。

中台】CRM客户关系管理系统后台管理原型